Kurs halten
Laufendes Beteiligungsmanagement
- Governance und Reporting
- Eigentümervertretung im Gesellschafterkreis oder im Board
- Risiko- und Performancemonitoring
- ESG/PRI und Regulatorik
- Strategische Begleitung
URS ADVISORY
URS ADVISORY
Beteiligungsmanagement
für Stiftungen, Family Offices und Investoren
Beteiligungsmanagement für Stiftungen, Family Offices und Investoren
Beteiligungsmanagement
für Stiftungen, Family Offices und Investoren
Beteiligungsmanagement
Als externer Partner ergänzen oder übernehmen wir das Beteiligungsmanagement für Stiftungen, Family Offices und Investoren. Wir begleiten Beteiligungen mit Kontinuität und unabhängiger Urteilskraft – auf Augenhöhe mit Management, Mitgesellschaftern und Gremien.
Externes Beteiligungsmanagement schafft Wert und Wirkung bei:
Wir halten Strategie und Umsetzung im Gleichklang.
Ist eine klare Ausrichtung gefragt, halten wir Ihre Beteiligungen auf Kurs. Wird Veränderung notwendig, richten wir sie neu aus.
Kurs halten
Laufendes Beteiligungsmanagement
Kurs setzen
Veränderungs- und Übergangssituationen
Für das laufende Beteiligungsmanagement vereinbaren wir in der Regel ein monatliches Pauschalmandat. Veränderungs- und Übergangssituationen können den Anlass für die Zusammenarbeit bilden und bei Bedarf durch ein klar abgegrenztes Projektmandat adressiert werden.
Zusammenarbeit besprechenEin erstes Gespräch ist vertraulich und unverbindlich. 30 Minuten, um Ihre Situation zu verstehen und gemeinsam zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Unsere ReferenzenKurs halten · Kurs setzen
Sechs Beispiele, wie URS Advisory Verantwortung übernimmt – im laufenden Beteiligungsmanagement ebenso wie in Phasen von Veränderung und Übergang.
Kurs haltenLaufendes Beteiligungsmanagement
Unternehmen
Digitale Plattform für private Photovoltaiklösungen – von Kauf und Miete bis zur Installation von Solaranlagen.
Situation
Zolar wuchs schneller, als die bestehende Governance-Struktur mithalten konnte. Dadurch gerieten die Entscheidungswege zwischen den Gesellschaftern zunehmend unter Druck.
Rolle
Das Mandat umfasste die Board-Repräsentation eines Gesellschafters sowie die Verantwortung für Governance und strategische Ausrichtung des Unternehmens.
Ergebnis
Die Entscheidungsfähigkeit blieb während des starken Wachstums erhalten. Zolar wuchs auf rund 400 Mitarbeitende und schloss eine Finanzierungsrunde von über 100 Mio. € ab.
Unternehmen
Software- und Analyseplattform für die Bepreisung und Absicherung langfristiger Stromlieferverträge (PPAs). Pexapark unterstützt Energieversorger, Projektentwickler und institutionelle Investoren bei der Bewertung von Marktrisiken.
Situation
Mit wachsender organisatorischer Komplexität wurden zentrale Entscheidungen zu Führung und strategischer Ausrichtung zwischen Investoren und Management zunehmend anspruchsvoller.
Rolle
Das Mandat umfasste die Begleitung der strategischen Ausrichtung, die Vermittlung zwischen Investoren, Management und technischen Verantwortlichen sowie die Unterstützung bei der Besetzung zentraler Führungspositionen.
Ergebnis
Entscheidungsstrukturen wurden geklärt und Führungskontinuität gesichert. Zudem wurden zentrale Transformationsinitiativen vorangebracht. Pexapark entwickelte sich mit rund 100 Mitarbeitenden in Zürich zu einem etablierten Marktstandard für Preistransparenz bei Stromlieferverträgen.
Unternehmen
Technologieanbieter für die Energiewirtschaft mit einer hardwarenahen, patentierten Lösung im Bereich Netzinfrastruktur.
Situation
Das technologiegetriebene Scale-up durchlief mehrere internationale Finanzierungsrunden mit unterschiedlichen Co-Investoren. Dabei mussten Kapitalallokation und Interessenausgleich zwischen den Gesellschaftern über mehrere Finanzierungszyklen hinweg aktiv gesteuert werden.
Rolle
Das Mandat umfasste die Begleitung der Kapitalallokation und der Finanzierungsrunden sowie die Vermittlung zwischen Gründern, Management und einem internationalen Investorenkreis aus Corporate-Venture-Einheiten und spezialisierten VC-Fonds.
Ergebnis
Die Kapitalstruktur blieb über mehrere Finanzierungsrunden hinweg belastbar, und das Vertrauen der Investoren konnte erhalten werden. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem Technologieanbieter mit mehreren Patentfamilien und industriellen Partnerschaften.
Der Name des Mandanten wird auf Wunsch vertraulich behandelt.
Kurs setzenVeränderungs- und Übergangssituationen
Unternehmen
Investitionsplattform für Energieinfrastruktur innerhalb eines internationalen Konzerns mit Beteiligungen an Wachstumsunternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektrifizierung. Das Beteiligungsportfolio umfasste Unternehmen mit einem kumulierten Umsatz im dreistelligen Millionenbereich und rund 600 Mitarbeitenden.
Situation
URS Advisory wurde extern beauftragt, die Transition der Investitionsplattform zu begleiten. Das Mandat umfasste die Nachfolgeplanung und die Weiterentwicklung der Governance. Gleichzeitig galt es, während des Carve-outs und der anschließenden Fusion Kontinuität sicherzustellen.
Rolle
Das Mandat umfasste die Begleitung der Führungstransition, des Carve-outs und der Vorbereitung der Fusion in direkter Zusammenarbeit mit Eigentümerseite und Aufsichtsgremium.
Ergebnis
Die Führungstransition wurde abgeschlossen. Die Plattform wurde erfolgreich ausgegliedert und mit einem internationalen VC-/PE-Partner fusioniert.
Unternehmen
Familie mit diversifiziertem Privatvermögen aus Immobilien und verschiedenen liquiden Vermögenswerten. Ein eigenes Investment Office bestand zunächst nicht.
Situation
Eine familiäre Ausnahmesituation machte sichtbar, dass fragmentierte Vermögenswerte und unklare Entscheidungsstrukturen die langfristige finanzielle Stabilität und Versorgung der Familienmitglieder gefährdeten.
Rolle
URS Advisory verantwortete den Aufbau einer Investment-Office-Struktur für das private Familienvermögen. Dazu gehörten die Konsolidierung der Vermögensübersicht, die Entwicklung einer Allokationslogik sowie die Gestaltung von Governance und Entscheidungsrechten über Generationen hinweg.
Ergebnis
Es entstand eine belastbare Struktur mit definierter Allokationslogik, klarer Governance und nachvollziehbaren Entscheidungsrechten – ausgerichtet auf generationsübergreifende Kontinuität.
Der Name des Mandanten wird auf Wunsch vertraulich behandelt.
Unternehmen
Unabhängige Investment- und Dialogplattform unter dem Label Adapt Your World. Sie verbindet Investoren, Technologieanbieter und Unternehmen rund um die Investitionsthese Klimaanpassung zum Schutz von Vermögenswerten.
Situation
Der Schutz von Vermögenswerten und Infrastruktur vor Klimafolgen wie Hitze, Starkregen und Waldbränden wurde als Investitionsmöglichkeit weitgehend übersehen. Kapital floss vor allem in die Minderung von Emissionen, während die Anpassung an zunehmende Extremwetter-Ereignisse kaum Aufmerksamkeit erhielt.
Rolle
URS Advisory initiierte und leitete die Plattform, entwickelte die Investitionsthese, baute das Netzwerk auf und brachte Investoren, Technologieanbieter und Unternehmen bei einer Flagship-Konferenz im Schloss Nymphenburg in München zusammen.
Ergebnis
120 Teilnehmer und Investoren, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von über 10 Mrd. € repräsentierten, wurden in München zusammengebracht. Mitglieder der Community investierten in Unternehmen aus dem Bereich der Klimaanpassung.
Active Ownership
URS Advisory wurde gegründet, um Stiftungen, Family Offices und Investoren professionelles Beteiligungsmanagement zur Verfügung zu stellen. Wir übernehmen oder ergänzen die Betreuung von Beteiligungen – verbindlich, unabhängig und mit unternehmerischer Urteilskraft.
Ulrich Seitz, Inhaber
„Mit den wichtigen Entscheidungen anderer betraut zu werden, ist ein Privileg. Dauerhafter Wert entsteht insbesondere durch Kontinuität und die Urteilskraft zu erkennen, wann man führt und wann man zuhört.“
In den vergangenen fünfzehn Jahren habe ich Beteiligungen in den Bereichen Energie, Software und industrieller Fertigung aufgebaut, strategisch begleitet und gesteuert. Dazu zählten internationale Board-Mandate, der Aufbau und die Geschäftsführung einer Beteiligungsholding der BayWa r.e. AG sowie der Aufbau einer eigenständigen Investment- und Dialogplattform.
Dabei habe ich aus nächster Nähe erlebt, was professionelles Beteiligungsmanagement ausmacht: die richtigen Fragen zu stellen, Interessen zusammenzuführen, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen langfristig einzuordnen.
Mit URS Advisory bringe ich diese Erfahrung heute dort ein, wo sie gebraucht wird. Unsere Aufgabe ist es, die Perspektive des Eigentümers einzunehmen: Entwicklungen einzuordnen, Governance sicherzustellen, Entscheidungen vorzubereiten und dort Verantwortung zu übernehmen, wo zusätzliche Seniorität oder Kapazität benötigt wird.
URS Advisory wird durch einen ausgewählten Kreis von Senior Advisors ergänzt. Zusätzlich kooperieren wir mit Vermögensverwaltern und Partnerunternehmen, die diese Kompetenz in ihr eigenes Angebot integrieren.
Senior Advisor
Energiewende & Resilienz
Über 20 Jahre Erfahrung in einer führenden Managementberatung und einem globalen Konzern für erneuerbare Energien. Gründer von Think Resiliency, Beratung an der Schnittstelle von erneuerbarer Energie & regenerativer Landwirtschaft. Senior Advisor des Global Solar Council und SolarPower Europe.
thinkresiliency.netPortfolio stewardship
Beteiligungsmanagement ist Vertrauensarbeit zwischen Menschen. Jedes Mandat behandeln wir vertraulich; Referenzen geben wir ausschließlich mit ausdrücklicher Zustimmung weiter.
„URS Advisory hat uns sehr praxisnahe Beratung zu unmittelbaren Portfolio-Herausforderungen und neuen Investitionsmöglichkeiten gegeben. Vor allem aber haben wir eine neue Perspektive gewonnen, die wirklich einen Unterschied gemacht hat.“
Geschäftsführer, Family Office
„Wir halten eine Beteiligung, von der wir überzeugt sind, hatten aber nie die Zeit, sie aktiv von unserer Seite zu steuern. URS Advisory gibt uns genau das — jemanden mit dem Urteilsvermögen und dem Netzwerk, um unsere Interessen zu vertreten.“
Partner, Beteiligungsholding
„Ulrichs Erfahrungstiefe und strategischer Weitblick waren in unserer Zusammenarbeit von unschätzbarem Wert. Er ist ein hoch angesehener Experte für Portfolio-Management und Governance.“
Partner, Internationale Anwaltskanzlei
Ein erstes Gespräch ist vertraulich und unverbindlich. 30 Minuten, um Ihre Situation zu verstehen und gemeinsam zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist.